取引先管理
取引先管理画面では、取引先を登録することができます。
登録した取引先とプロジェクトと紐付けることで、どの取引先に関する仕事を、どれだけ作業したのかを分析できるようになります。
取引先管理は、Proプラン・Businessプランでご利用頂けます。
取引先情報を登録する
左サイドメニューから、取引先管理をクリックします。
取引先管理画面が表示されました。
既に登録されている取引先がある場合は、こちらに一覧で表示されます。
左上の「取引先を追加する」をクリックし、新しい取引先の名前を入力し、
登録するボタンをクリックします。
取引先の情報が登録されました。
登録された取引先は、ドラッグ＆ドロップ操作で並び順を変更することもできます。
プロジェクトに取引先を紐付ける
登録した取引先をプロジェクトに紐付けるには、プロジェクト画面からプロジェクトの情報を編集します。
プロジェクト名の右にある編集アイコンをクリックしてください。
このプロジェクトに紐付けたい、取引先名を選択します。
プロジェクトに取引先を紐付けることができました。
取引先を設定すると、プロジェクト名の上部に、取引先名が表示されるようになります。
時間分析画面での確認
時間分析画面でも、取引先名が表示されます。
どの取引先の仕事をどれだけ行ったのか、この画面から分析することができます。
ファイルでの確認
ダウンロードしたExcelファイルの
- 作業履歴一覧
- 取引先単位の作業時間
- 取引先単位の人件費
のシートでも、取引先名が表示されるので、こちらから分析することもできます。